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圆桌论坛三:新能源汽车行业还值得投资吗

2019-12-02 08:10:27

主持人:我们现在将进入第三次圆桌论坛。新能源汽车产业值得投资吗?现在让我们欢迎圆桌会议的主持人,华西证券汽车行业首席分析师崔燕。参加论坛的四位嘉宾分别是广汽新能源总经理顾慧南、肖鹏汽车总裁顾帝鸿、长安新能源总经理杨大勇和复星全球合作伙伴/复星财富联合董事长张梁森。

崔燕:大家下午好。我是崔燕,华西证券汽车行业首席分析师。今天,我很高兴有很多投资者,大约200人。本次圆桌会议的主题是:新能源汽车产业仍然值得投资吗?我认为这个场景的流行代表了一个声音和一个答案。圆桌会议邀请汽车公司的领导人和重型投资者与你讨论。首先,我想把这次圆桌论坛的主题留给各位领导人。请让广汽的顾总与您分享。从你的角度来看,你认为新能源汽车产业仍然值得投资吗?

顾慧南:大家下午好。这个话题太大了,不值得投资。我认为这绝对值得投资。迄今为止,新能源汽车已经成为中国的一项国家战略。现在让我们讨论一下这个行业是否值得投资。从投资的角度来看,我认为这是一个错误的命题,绝对值得投资。如果你不投资这个行业,它不是被宣布关闭了吗?它绝对值得投资,如何投资?为什么值得一试?今天,新能源汽车就像一个孩子从初中毕业,然后进入高中。电池行业还没有进入成熟期。作为智能互联网连接的最佳载体,尤其是无人驾驶的最佳载体,新能源汽车现在是幼儿园。幼儿园初中平均还是一所小学。如果你喂他,他会长得很好,他长得越长,他就会越漂亮。我也这么认为谢谢你。

崔燕:谢谢你,顾先生。你为什么在这个时候讨论这样一个话题?我们还在前两个论坛讨论了这个问题。在后补贴时代,新能源汽车产业在过去两年里发生了相对较大的变化,主要是由于政策从补贴转向了双点。可以看出,今年以来新能源汽车行业的近期销量一直处于压力之下,整个行业的融资进入了一个低迷时期。在这个时候,投资者非常关心各种汽车公司的领导人和投资者,从他们各自的角度来看,在这个行业处于低潮的时候,他们对未来有自己的看法。顾先生刚才说,他对新能源汽车行业非常有信心,新能源汽车也是自动驾驶的最佳载体。我们非常期待各汽车公司在电气和智能的变革中有更好的发展。请和顾先生谈谈。

顾帝鸿:我非常同意顾总所说的。从慷慨的角度来看,这一直是一个错误的命题,因为任何行业都有在巨大变化过程中投资的机会。投资者需要判断什么时候进入和投资什么价值链。从产业的角度来看,投资者最关心的是电动汽车的转折点将在何时出现,以及何时许多新技术或新产品将冲击传统技术产品以实现如此爆炸性的增长,无论是个人电脑、智能手机还是移动互联网,这都是非常有趣的。在全球渗透率超过10%后,它将加速增长。为什么会发生这种事?许多投资者做出了许多不同的解释。我认为有几点。首先,从消费者的角度来看,他需要看到他周围有足够多的人使用这种新产品,并且有足够的相关性。你看到我,我也看到你。每个人都对这个产品更有信心。我认为电动汽车现在已经达到5%,新能源接近5%,在未来两到三年内可以达到10%。从这个角度来看,与其他行业的比较是有趣的基准。

为什么10%更重要?基础设施建设是现阶段新产品流行的另一个重要原因。在智能手机时代,智能手机的市场份额在2011年超过10%,在4g网络突然流行的2012年和2013年达到20%以上。对于电动汽车,我认为基本建设的普及可能是充电网络和政府进一步制定的车牌行驶规则,这将使转折点发生。第三,我们更关心成本比较,因为我们都关心智能电动汽车在成本方面何时比燃油汽车更具竞争力。电动汽车在总使用成本方面变得越来越有竞争力。未来两年,由于电池和重要部件成本降低等大规模效应,成本也将超过比燃油汽车更具竞争力和吸引力的定义。

如果这三个方面能在未来两年内实现,我认为电动汽车和智能电动汽车的转折点将会到来。

崔燕:顾先生与您分享了新能源汽车目前的引进期到成长期。新能源公交站产业比重不到5%,达到10%左右将是一个拐点。他还从消费者的角度分享了电动汽车何时会更具成本效益,包括技术进步和充电设施的改善。这个行业的这些方面正在发生变化。第二次圆桌论坛的主题,电动汽车是否将取代燃油汽车,现在得到了非常明确的答案。我们也期待在产业改革过程中看到许多投资机会。可能会有一些新加入者和原始玩家显示出一些不同的变化。我们期待着见到他们。

接下来,我们将给长安的杨总时间,从传统汽车公司的角度与您分享。

杨大勇:我和顾总的观点是一样的,都是值得投资的,当时投资是对的,所以我想提供两个证明。首先,如果你有兴趣回顾丰田的成长历史,你会发现丰田在汽车行业的投资伴随着两个重要事件。一是战争。只要有战争,丰田就会投资,然后发展。第二是经济危机,只要有危机,他就会到处去买工厂,买技术,买人才,然后储备他们。在淡季、淡季或启蒙时期投资总比在高峰期投资好,前提是我们对行业的长期趋势保持乐观。

其次,我们不妨看看主机厂现在的情况。例如,我们长安汽车公司。如果我们愚弄投资者,让他们进来,然后撤退,那我们就做不到。我们在扔硬币,我们愚弄每个人一起扔硬币。我们在主机厂工作了这么多年,相对稳定。为什么不让我们一起扔一把呢?我们不怕这么大的企业里有这么多的人,我们怕什么,所以我认为投资是在正确的时间。

最后,传统汽车没有投票的机会。有很多有趣的地方可以投票给新能源汽车,比如整辆车、电池、电动汽车和其他可以投票给三种电力的东西,因为过去和现在都没有这样的东西,你可以投票给它们。你也可以投资电池回收,你可以投资金融等等。新能源汽车的发展方兴未艾,各种商业模式层出不穷,给每个人的投资都带来了很多机会。因此,我在这里代表长安和汽车工业。当我们投资新能源时,我们应该看到从生产、营销和制造到整个客户层面的各个层面的巨大机遇。只要我们找到机会,我们就能赚很多钱。

崔燕:谢谢你,杨总。整个行业的机会仍然非常值得我们关注。我们了解新能源汽车领域是复星的关键投资领域之一。请张宗典给予投资者更多关注新能源汽车投资哪些领域值得关注,投资者更看重被投资企业的哪些特点和亮点?请分享它。

张梁森:我的观点与顾总、顾总和杨总的观点完全一致。新能源汽车产业值得投资。从纯粹投资者的角度来看,为什么我说它值得投资?投资者最喜欢的词汇之一叫做商业精华。产品有其商业本质。在过去的两年里,家庭使用的新能源汽车的速度没有用于运行的新能源汽车快。主要原因是一年内用于运行的新能源汽车数量很高。我周围的许多朋友开新能源汽车。一般来说,新能源汽车每公里花费10美分或20美分,燃料汽车花费1或2美元。就商业本质而言,新能源汽车代表着未来的方向。这只是经济的本质,不包括石油的使用、对石油的依赖和环境保护。这些是国家必须注意的事情。这是在产品方面。

其次,从总体上看,这个行业只有七八年的历史。这是一个全新的行业。永远不要从旧行业的角度看待新行业。一个新兴产业,尤其是在中国,现在是世界上工程师奖金最多的国家。我们有4000万工程师。在这样一个工程师团队中,在这样一个只有五六年时间的新兴行业中,它的任何特征都在突飞猛进。我们两年前的担忧现在已经解决了。我们现在的许多担忧将在未来两年内得到解决。从这个角度来看,新能源汽车现在是最好的投资机会。如果我们现在不投资,两年后当一个完美的行业出现时,你将没有机会投资。这个行业仍然值得投资。当然,这个行业在过去的两年里一直很困难,仍然存在各种不足。因此,我们必须注意投什么票以及如何投票。

我们的投资企业基本上有两个顾虑。首先是产品的商业性质。我们经常喜欢用一个叫做重要替代的词。只要甲比乙好,它就会取代乙。如果它不是重要的替代,它的速度会慢得多。因此,完全取决于企业在产品选择中是否掌握了代表新消费群体的消费特征,是否掌握了这样一群人,目前渗透率只有5%,这并不是一个普遍现象。把握一小群人是绝对必要的,无论是把握今天而不把握明天,还是一个动态的长期把握。

第三,现在的商业模式运作模式也相当优雅。你只是进入了这个行业。现在创业不同于十年前创业。现在创业就是当你创业时,你的商业计划是完美的。您的产品、销售、品牌、渠道、设计工程师和销售团队都经过了完美的规划。新能源汽车的运营模式和盈利模式是我们投资者关注的第二点。在这方面的投资是从这两个角度进行的。第一个角度是产品的商业本质,第二个角度是商业模式和运营模式。谢谢你。

崔燕:谢谢你,张先生。张先生分享得很深。从投资者的角度来看,一个是业务的特点,另一个是业务的模式。从业务特点的角度来看,新产品是原始产品的重要替代品吗?每当我坐出租车和专车的时候和司机聊天,我都明显地从最终用户的角度感受到新能源汽车的性价比。整个生命周期的性价比优势是显而易见的。与驾驶燃油汽车相比,驾驶电动汽车每年节省4万元或5万元。在三到五年的整个生命周期中,这是非常划算的。我们非常希望包括自动驾驶和电池技术在内的创新能使电动汽车比燃油汽车具有显著的特性变化,并能吸引消费者的注意力。

我们将从全球的角度来看待整个新能源汽车产业。我们还担心,除了国内汽车巨头和新进入者之外,全球汽车巨头在过去两年也在进行电气布局,并已达到大力推进电气专业平台模式的阶段。你如何从各汽车公司的领导者的角度看待行业竞争格局的变化,各汽车公司有什么特点,与其他竞争对手相比有什么不同的核心竞争力?请让广汽的顾总与您分享。

顾慧南:现在新能源汽车有什么特点?第一个特点是政策。刚才有人说新能源汽车是未来的方向,但其突出特点是政策。第二个特点是行业。大多数汽车现在都被业界使用。由于里程数较长,行业使用起来相对容易。第三个特点是有政策和对策的地区。这一特性决定了新能源汽车的未来方向。投资者在投资时必须考虑这三个因素。什么是新能源、混合动力、纯电力、插电式混合动力,很多人可能不知道,大部分市场都在销售插电式混合动力、燃料电池、甲醇等等。我们都知道新能源汽车的纯汽车是相互竞争的。我国每年销售大约2500辆纯汽车。但是我们不能忘记,它的钢材、油漆、轮胎等等,特别是与发动机转速变化相关的原材料,都是一样的。因此,其成本是整个产业链中2000多万个产业链基础的成本。新能源汽车的成本现在不到100万英镑。现在新能源汽车的成本竞争力不好,我们的政策导向也不好。如果投资方向不对,就会被浪费掉。前几天在TEDA论坛上,老秘书长董洋也去了。我和他谈过这个问题。几天后,他来到我们公司调查研究。他说广州汽车新能源汽车真的很干。降低成本需要整个行业共同努力。但是投资者认为每一种新能源汽车都是一个机会,人们不会给你机会。一定是这样。新能源汽车是发展的方向,但这并不意味着一切都朝着这个方向发展。

投资者认为,就像柯达被数码相机取代一样,他可能正骑在老虎身上。大型机工厂的所有者真的有颠覆某些东西的决心吗?也许他会犹豫。这个过程决定了不同的企业有不同的促销策略。当你选择这个策略时,你想选择大型机工厂的投资者来给这个行业增加负担吗?其中一些必须被放下。

第三,我们必须考虑他是否没有行李。一辆车或一辆车应该有很深的积累。刚才,吴先生提到我们目前的重点是客户体验。前年我参加论坛时就表达了这一观点。如果我们在制造汽车时只注重客户体验,我们永远也不会制造出好汽车。esp车身稳定系统安装在汽车上,这是普通客户无法体验到的。里面有这么多好钢。你不知道里面用了什么。我的结构很好。你不知道。顾客无法体验的恰恰是当今汽车的基本技能。然而,当我们投资时,我们只看表面的工作,这可能导致投资失败。今天,当你讨论投资时,我会给你提供一些参考。我不知道其他人怎么想。谢谢你。

崔燕:谢谢你,顾先生,这在现场引起了很多客人的共鸣。让我问问顾先生。你刚才提到各汽车公司在推进策略和技术路线的选择上有所不同。您能分享我们的新能源推进战略和广汽新能源的技术路线吗?

顾慧南:第一步是关注纯电力。目前,很多地方的公共收费桩使用率低,很多地方找不到收费。

其次,传统电动汽车同时完全机动化是不现实的。此时,使用混合动力汽车来真正节约燃料是有效的。

崔燕:谢谢你,顾先生。广汽新能源最近推出的两款新能源汽车非常耀眼。有许多投资者密切关注这两款车。如果你感兴趣,请到广汽进行研究。接下来,我想问顾先生,当传统汽车公司需要制造新能源汽车时,会有很多考虑。对像我们这样的新进入者来说,有没有更少的担心?你对未来竞争格局的变化有什么看法?在这个过程中,小鹏和其他国家有什么不同?我可以和你分享。

顾帝鸿:我非常同意顾总的重点。我们专注于拥有纯电动平台的智能电动汽车公司。对于新车公司来说,与实力雄厚的传统汽车公司相比,肯定有一些劣势,但也有一些机遇。如何扬长避短是我们经常不得不考虑的问题。例如,我们缺乏传统汽车工厂的品牌、渠道、资本、实力和用户意识。我们在这方面不如别人。另一方面,我们没有传统汽车工厂的忧虑和负担。这是我们想要使用它们的方式。对于汽车研发,如何设计新产品,如何从头开始设计具有最佳用户体验和技术方向的不同产品,我们的负担相对较小,我们可以从零开始而不是考虑过去的投资和投资回报。对肖鹏来说,如果有机会脱颖而出,首先要创造一个新物种。这种新物种不仅仅是纯电动汽车,因为在未来三到五年内,汽车的电气化不会成为一个不同点。它不能被用作竞争的堡垒。什么能成为一种新的差异物种?未来在于从智能、无人驾驶和其他方面改善驾驶员的体验和帮助。

为了实现这个目标,我们想从头开始设计一辆电动车。当然,电动车本身需要高质量和高信誉的用户。整个设计过程应符合中国安全等一系列法规。在此基础上,我们希望能够将重点放在如何使汽车更加智能,其语音交换能力、人脸识别能力、大屏幕体验以及整体汽车的自动驾驶辅助能力上,从而实现一定的差异化和更好的性能。我们的第一辆车g3现在正在出售。与许多智能汽车相比,无论是在自动驾驶辅助、语音识别能力,还是在面部识别功能的显示和使用方面,我们都是行业中的佼佼者。更重要的是,与其他无人驾驶汽车相比,我们专注于中国驾驶场景的发展。目前,许多自动驾驶团队都有海外研发背景,包括大型汽车工厂与海外公司之间的合作。我们专注于中国的驾驶场景,我们的目标是创造一个新的物种。

为此需要一个新基因。众所周知,肖鹏汽车的创始人是何肖鹏。他的背景是一个非常成功的科技网络企业家。他聚集了汽车、广汽的团队、福特一汽许多大型汽车工厂的高级工程师,以及物联网人工智能技术的许多大专家。例如,无人团队是高通公司全球无人团队的前任负责人。我们已经聚集了数百名非常有经验和领先的无人研究人员,但在汽车工厂中并不多。我们只能通过创建一个新的基因团队来创造这个新物种,因为我们没有汽车工厂的背景,也没有现有网络和汽车工厂的资产,所以我们更有可能创新。例如,我们做销售,我们做与现有销售模式完全不同的销售模式,我们不做4s店,我们做2s 2s模式,把销售功能放在市中心,有点像特斯拉直销,但不完全像特斯拉,他是完全直销的,我们尝试加入市中心。在服务方面,我们借鉴了4s店的模式,在更远的郊区建立了一些服务中心,并利用这种方法切入贴近用户的品牌升级途径。我们正在尝试一种新的销售模式。

因为我们正在制造智能汽车和智能新物种,我们将有大量的数据收集和数据应用。在这方面,我们还将进行一些操作尝试。如何充分利用我们的感知数据、驾驶数据和周围环境数据来提供更好的用户体验,并在操作中进行一些更新尝试?

总而言之,肖鹏想成为一家领先的电动车新制造商。我们想做的是创造新的物种、新的基因、尝试新的零售方法和创造新的业务。这就是我们想要做的。

崔燕:谢谢你,顾先生。小鹏和广汽的领导人都已经开始提到产品水平。请与我们分享长安新能源与其他人在产品选择和技术路线上的差异。谢谢你

杨大勇:当我回答这个问题的时候,我也在想新能源汽车是突出新能源还是突出汽车,消费者是在购买新能源还是汽车。就我个人而言,我理解这两者都有,但最终消费者肯定买了一辆车。因为它是一辆车,车辆的原始属性应该仍然在这个区域。在汽车周围,新能源为汽车增添了亮点。如果这一逻辑得以确立,燃料汽车行业现有的市场竞争模式可能会在未来的新能源市场中重演,但这一过程并没有完全重复。在这个过程中,会有基因突变,这意味着一些玩家会脱颖而出,改变一些游戏规则,从而形成新的生态平衡。这是我的第一个观点。

第二个观点,刚才主持人提到产品的事情也就是我想谈到的,现在新能源车还处在起步阶段,什么时候能够往上面走,很大一个原因就是产品,以我目前的观察,市面上大家能看到的所有新能源产品,让大家完全眼前一亮耳目一新的产品太少了,绝大多数的产品只是换了动力传动系统,在外观和其他方面和燃油车并没有很大的区别,不能让消费者看了就感觉完全不一样。让消

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